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來源：證券時報網 作者：馬傳茂

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A股銀行上市“后備軍”再添新丁！

11月4日，湖北銀行現身證監會《滬市主板申請首次公開發行股票企業基本信息情況表》，正式加入A股上市排隊序列。

根據招股書披露信息，湖北銀行由中信證券保薦，計劃登陸上交所主板，擬發行股票數量不超過25.37億股，占發行后總股本的比例不超過25%。

在此之前，該行A股上市申請材料于10月31日被證監會接收，并于次日獲受理。而在該行之前，上一家提交上市申請并獲證監會受理的銀行是重慶三峽銀行，受理日期為2020年6月28日。

除湖北銀行外，目前排隊序列中還有其他10家中小銀行，最新審核狀態均為“預先披露更新”，但在去年9月蘭州銀行上市過會后，A股暫無銀行IPO闖關成功。

謀劃上市已多年

作為湖北唯一一家省級城商行，湖北銀行的上市動議由來已久。

早在2015年，為加快推進轉型發展，該行董事會就將上市提上議事日程。為科學論證上市路徑，該行先后邀請了中信證券等6家券商進行了座談，初步達成了“先啟動H股IPO，待A股IPO申報路徑通暢后再擇機回歸A股”的共識。

同時，為了解股東意愿，湖北銀行當時還成立工作專班，對前30大股東以及持股2000萬以上的國有法人股東進行了上門拜訪，發送《H股IPO征求意見函》，聽取股東意見和建議。

2018年該行再次在年報中介紹，制定了《湖北銀行五年戰略規劃綱要(2018~2022年)》，提出“一年調整、兩年晉位、三年趕超、四年達標、五年上市”的目標規劃。

2020年9月，湖北銀行全面啟動上市申報工作。次年4月，該行與中信證券簽署輔導協議，并于同日正式向湖北證監局報送輔導備案申請材料，上市工作取得突破性進展。

今年初，湖北省政府印發的《湖北省金融業發展“十四五”規劃》中亦明確提出，“加快推進湖北銀行、漢口銀行等重點法人金融機構上市融資”，隨后揭牌成立的湖北宏泰集團則具體承擔起推動湖北銀行盡快實現上市等重大專項任務。

9月28日，湖北銀保監局批復同意該行依法依規向證監會申請首次公開發行A股股票并上市，公開發行的股票數量為不超過25.37億股。

而在經過七期輔導工作后，中信證券也于10月中旬完成對湖北銀行的上市輔導工作，并向湖北證監局申請驗收。報告稱，該行在主要方面已符合證監會對擬首次公開發行股票并上市的各項規定，已達到輔導工作的預期效果，具備上市資格條件。

10月31日，湖北銀行提交的A股上市申請材料被證監會接收，并于次日獲正式受理。

擬發行不超25.37億股

招股書披露，湖北銀行計劃登陸上交所主板，擬發行股票數量不超過25.37億股，占發行后總股本的比例不超過25%。

截至目前，該行總股本約76.1億股。其中湖北宏泰集團、湖北交投集團、長江產業投資集團分別持股19.99%、17.64%、8%，位列該行前三大股東。

據了解，上述3家股東均為湖北省屬國企，其中宏泰集團由省財政廳全資持股，旨在打造國內一流金控平臺；交投集團、長投集團實際控制人為省國資委。

此外，武鋼集團、勁牌集團各持有湖北銀行4.7%、3.86%股份，為該行第四、第五大股東；宜昌國投、荊州城投緊隨其后，分別持股3.15%、3.05%。這4家股東均各自擁有一個董事席位。

公開信息顯示，湖北銀行于2011年初在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城商行的基礎上，采取新設合并方式組建而來，成立初資產規模不到600億元，注冊資本約20億元。

此后，該行于2012年、2018年、2021年先后完成三輪大規模增資擴股，陸續引入三峽集團、武鋼集團、湖北宏泰、湖北交投集團、省財政廳等重要股東，總股本擴至目前的76.1億股。

截至2022年6月末，湖北銀行資產總額達3871.2億元，為省內第二大城商行，上半年全行實現營業收入45.6億元、凈利潤12.4億元。其中，該行積極發展普惠金融，6月末小微企業貸款在全行貸款總額中占比達34%。

此外，基于在湖北省內扎實的客戶基礎，該行在湖北省(不含武漢市)本外幣存款份額、本外幣貸款份額均排名全省中小銀行第一。截至6月末，該行零售存款、零售貸款在全行存貸款總額中分別占比52%、22%。

值得一提的是，湖北省內最大城商行——漢口銀行也在積極謀求上市。早在2010年，該行就與海通證券簽署了上市輔導協議。湖北銀保監局于2020年底批準該行向證監會申請A股IPO，發行規模不超過13.76億股。2020年年報中，該行11次提及“上市”。一系列動作表明，漢口銀行沖擊A股上市也將提速。截至6月末，該行資產總額近5000億元，但上半年凈利潤規模僅6.26億元，只有湖北銀行的一半。

排隊銀行增至11家

根據證監會最新披露的IPO“候場”名單，除湖北銀行外，還有10家中小銀行正排隊等候上市，且均處于“預先披露更新”狀態，距離上會僅一步之遙。其中，排隊時間最長的安徽馬鞍山農商行已候場近四年半。

名單顯示，亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行擬闖關上交所主板IPO；安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬申請在深交所掛牌上市。

從保薦機構來看，海安農商行、南海農商行、廣州銀行均接受國泰君安證券保薦上市；馬鞍山農商行、湖北銀行由中信證券保薦；湖州銀行、順德農商行則由中金公司保薦。

資產規模上，排隊銀行中廣州銀行、東莞銀行相對靠前，分別超過7200億元、5200億元；順德農商行、湖北銀行分別超過4200億元、3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農商行則均少于千億元。

標簽： 中信證券