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(資料圖片)

來源：經濟參考報

受市場波動、投資策略激進等因素影響，“個人系”公募——東方阿爾法基金旗下多只產品年內業績不佳。截至12月26日，東方阿爾法基金旗下共有7只基金(A/C份額合并計算)，除年內新成立的東方阿爾法醫療健康混合發起外，其余基金產品年內業績均告負，且多只產品累計跌幅超25%。

公開資料顯示，東方阿爾法基金成立于2017年7月，注冊資本為1億元，其5位股東分別是劉明、珠海共同成長股權投資基金合伙企業、肖冰、雷振鋒、曾健，出資比例分別為39.96%、39.56%、13.98%、4.50%、2.00%。作為一家成立5年多的“個人系”公募，東方阿爾法基金主要布局主動權益類產品，投資類型為偏股混合型及靈活配置型基金。

數據顯示，截至12月27日，公司旗下有7只基金，皆為主動權益類基金，包括6只偏股混合型及1只靈活配置型基金。其中，今年新成立兩只基金。截至今年三季度末，該公司管理的基金規模為97.18億元，在公募機構中排名第127位。然而，在基金產品數量增加的情況下，該規模相較于2021年年底的140.81億元明顯縮水。

不僅如此，今年以來，東方阿爾法基金(總指數)累計跌幅超過22%(基金凈值日期為12月26日，下同)，在同類公司中排名墊底。基金產品中，僅今年新成立的東方阿爾法醫療健康混合發起業績小幅上漲，其余基金產品業績均告負。其中，東方阿爾法優選混合A、東方阿爾法招陽混合C、東方阿爾法優勢產業混合C等產品年內業績均在-25%左右。

具體來看，東方阿爾法優勢產業混合A、東方阿爾法優勢產業混合C、東方阿爾法產業先鋒混合A規模居前，三只產品基金規模均超10億元，其余產品基金規模均不足7億元。其中，東方阿爾法精選混合C自2018年成立以來規模不斷縮水，至今年三季度末，基金規模僅有0.58億元。東方阿爾法產業先鋒混合A成立于2021年7月，規模也由去年三季度末的24.05億元縮水至今年三季度末的16.42億元。

資產配置方面，截至2022年三季度末，東方阿爾法精選混合、東方阿爾法產業先鋒混合、東方阿爾法醫療健康混合發起等產品股票市值占基金總資產的比例均超過90%。就投資風格而言，東方阿爾法基金旗下多只產品投資風格較為激進。以東方阿爾法產業先鋒混合A為例，其基金經理重倉電力設備行業股票，但重倉股變動頻繁。該產品第三季度新進買入8只重倉股，多只新進個股近三月跌幅均在20%左右。另有東方阿爾法醫療健康混合發起A第三季度新進買入5只重倉股，減持4只個股。

值得注意的是，整體來看，“個人系”公募的發展分化較大，大多數“個人系”公募如東方阿爾法基金一樣，管理規模不足百億元，業績表現相對弱勢。數據顯示，截至目前個人系公募基金公司數量共有23家。截至三季度末，基金管理規模居前的5家公司分別為泓德基金、睿遠基金、匯安基金、蜂巢基金、惠升基金。其中，泓德基金、睿遠基金的管理規模均超500億元；另有11家基金公司管理規模不足50億元；基金管理規模最小的明亞基金規模僅有0.38億元。

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