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(資料圖)

基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)至今已三年有余，期間公募基金數(shù)量突破萬(wàn)只，二級(jí)市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)劇烈、行情波動(dòng)加大，對(duì)于投資者而言，對(duì)優(yōu)質(zhì)投顧的需求也愈加迫切。而如何從投資者需求出發(fā)，并結(jié)合市場(chǎng)情況，提供更優(yōu)質(zhì)有效、專(zhuān)業(yè)與溫度兼具的投顧服務(wù)，是擺在投顧機(jī)構(gòu)面前的課題。作為投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一的景順長(zhǎng)城，打造了聚焦行業(yè)輪動(dòng)策略的犇犇全明星投顧組合，在投端，通過(guò)緊跟行情輪動(dòng)，精選績(jī)優(yōu)基金，捕捉市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)；在顧端，則以貫穿全流程的貼心陪伴，致力讓投資者擁有更好的持有體驗(yàn)。

在風(fēng)格輪動(dòng)、熱點(diǎn)切換迅速的市場(chǎng)下，普通投資者容易無(wú)法跟上市場(chǎng)節(jié)奏而錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)。特別是，不少投資者自己買(mǎi)基金的時(shí)候也傾向于選擇行業(yè)基金或者風(fēng)格比較突出的基金經(jīng)理，這些基金和基金經(jīng)理往往在不同的市場(chǎng)行情之中，表現(xiàn)差異很大，需要投資者自己來(lái)決定什么時(shí)候買(mǎi)入、什么時(shí)候賣(mài)出。作為一個(gè)高權(quán)益、高彈性的投顧組合，景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合通過(guò)全市場(chǎng)“更精選、更靈活”方式，聚焦行業(yè)輪動(dòng)策略，助力投資者解決選基和擇時(shí)難題，幫助投資者有效減負(fù)，讓投資更簡(jiǎn)單更省心。

所謂更精選，是指在全市場(chǎng)基金中嚴(yán)選更具潛力的績(jī)優(yōu)基金，化解投資者選基難題：通過(guò)定量分析，優(yōu)選中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀，投資風(fēng)格鮮明且穩(wěn)定的基金，構(gòu)建基金池；后續(xù)通過(guò)基金經(jīng)理調(diào)研、歷史持倉(cāng)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)研究，建立更動(dòng)態(tài)、更準(zhǔn)確的基金經(jīng)理畫(huà)像，深度分析基金的過(guò)往業(yè)績(jī)?cè)谖磥?lái)是否具備可持續(xù)性。基金經(jīng)理畫(huà)像不僅僅局限于一個(gè)基金經(jīng)理的投資框架、投資策略和產(chǎn)品的定位，更會(huì)著重刻畫(huà)基金經(jīng)理抗風(fēng)險(xiǎn)的能力、不同的風(fēng)格標(biāo)簽，甚至基金經(jīng)理的性格，通過(guò)多種維度，去選出更合適配置的基金經(jīng)理和產(chǎn)品。

何謂更靈活？即根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)輪動(dòng)配置，幫助投資者適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)輪動(dòng)極快的市場(chǎng)，化解擇時(shí)難題。這在景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合2022年的調(diào)倉(cāng)中得到充分體現(xiàn)。去年2月，市場(chǎng)不確定性抬升，下調(diào)幅度較大，景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合增大了基建等“穩(wěn)增長(zhǎng)”倉(cāng)位，以平抑組合波動(dòng)；5月，經(jīng)過(guò)前期估值大幅調(diào)整，市場(chǎng)情緒回暖，組合增加成長(zhǎng)風(fēng)格的持倉(cāng)；11月，組合主理人江虹對(duì)比股債等資產(chǎn)后，認(rèn)為權(quán)益資產(chǎn)已經(jīng)具備明顯配置價(jià)值，提高組合權(quán)益?zhèn)}位，同時(shí)超配了港股和消費(fèi)類(lèi)基金。經(jīng)過(guò)11月調(diào)倉(cāng)后，當(dāng)前組合的權(quán)益類(lèi)基金占比94%，從組合持倉(cāng)穿透行業(yè)來(lái)看，組合重倉(cāng)行業(yè)主要是醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料、基礎(chǔ)化工和有色金屬，也包括新能源、高端制造等品類(lèi)。

作為新興市場(chǎng)，我國(guó)資本市場(chǎng)波動(dòng)性較大，而個(gè)人投資者對(duì)波動(dòng)較為敏感，容易出現(xiàn)情緒焦慮、追漲殺跌、頻繁交易等行為，進(jìn)而導(dǎo)致投資體驗(yàn)不佳、收益不理想。如何顧投資者所需，將投顧服務(wù)做到細(xì)微深處。景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合主理人江虹及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在投資全過(guò)程中，始終與投資者相伴，尤其是市場(chǎng)波動(dòng)劇烈時(shí)，用專(zhuān)業(yè)的力量助力緩解投資者的焦慮情緒，提供貼心陪伴，使其獲得更良好的持有體驗(yàn)。

產(chǎn)品信息披露上，盡量向持有人公開(kāi)披露組合里投資的各個(gè)基金及基金的占比，保證公開(kāi)、透明，讓客戶(hù)隨時(shí)可以了解；同時(shí)，定期向服務(wù)持有人發(fā)布賬戶(hù)運(yùn)作報(bào)告并及時(shí)提供調(diào)倉(cāng)報(bào)告；當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，及時(shí)提供市場(chǎng)行情解讀，溫暖陪伴投資者度過(guò)磨人行情；日常還通過(guò)直播、發(fā)文等方式，分享投資小技巧。據(jù)統(tǒng)計(jì)，主理人和顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在2022年共推出260余篇原創(chuàng)文章，舉辦了50余場(chǎng)直播活動(dòng)，并上線(xiàn)了景順長(zhǎng)城投顧公眾號(hào)，以多元形式為投資者提供陪伴服務(wù)。值得一提的是，該組合自2023年起推出景鯉團(tuán)發(fā)車(chē)計(jì)劃，每雙周二發(fā)車(chē)，每期發(fā)車(chē)基于“景”氣時(shí)鐘模型進(jìn)行全方位市場(chǎng)比價(jià)，評(píng)估當(dāng)下投資環(huán)境，直接提出當(dāng)期發(fā)車(chē)份數(shù)的建議，希望能夠讓投資者在權(quán)益投資道路上更加省心省力。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，組合主理人江虹認(rèn)為，種種跡象表明，經(jīng)歷嚴(yán)冬的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)正迎來(lái)“暖流”。隨著防疫措施進(jìn)一步優(yōu)化完善，經(jīng)濟(jì)重心回歸增長(zhǎng)，投資者應(yīng)以更積極的心態(tài)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。展望2023年，對(duì)股市整體保持樂(lè)觀(guān)，A股港股都已釋放積極信號(hào)。江虹表示，接下來(lái)組合仍將以較高權(quán)益?zhèn)}位、整體均衡的組合配置結(jié)構(gòu)來(lái)積極布局接下來(lái)的行情機(jī)遇，力爭(zhēng)在波動(dòng)較大且輪動(dòng)較快的市場(chǎng)里把握住中期機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)讓投資者獲得較好的回報(bào)。

注：文中觀(guān)點(diǎn)不作為具體投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。犇犇全明星風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，適合激進(jìn)型、積極型和穩(wěn)健型投資者。根據(jù)組合策略說(shuō)明書(shū)約定，犇犇全明星組合權(quán)益類(lèi)基金占比85-95%，固定收益類(lèi)基金倉(cāng)位占比0-10%。其中，權(quán)益類(lèi)基金是指股票型基金、股票指數(shù)基金、股票指數(shù)增強(qiáng)型基金、混合型基金及另類(lèi)基金。固定收益類(lèi)基金是指?jìng)突稹⒒旌闲突穑瑢?duì)沖策略基金。其中混合型基金指根據(jù)定期報(bào)告披露情況，最近連續(xù)四個(gè)季度季末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均低于40%的基金。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異，投資者投資基金投資組合策略應(yīng)遵循“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在全面了解基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略，投資前請(qǐng)認(rèn)真閱讀投顧服務(wù)協(xié)議、策略說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等法律文件，謹(jǐn)慎作出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。頁(yè)面展示的“您的年化投資目標(biāo)”不等同于組合策略收益率，組合過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；組合的投資風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果概率分布分析，并非基金投資組合策略的過(guò)往業(yè)績(jī)或模擬業(yè)績(jī)，更不代表對(duì)未來(lái)收益預(yù)測(cè)或?qū)嶋H收益，為其他客戶(hù)創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成服務(wù)業(yè)績(jī)的保證。景順長(zhǎng)城基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾。

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