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來源：上海證券報 作者：何奎

春節(jié)假期過后，機構(gòu)積極看多A股市場，“春季躁動”行情或?qū)⒊掷m(xù)。“當(dāng)前市場正處于做多窗口期。”上海一家大型保險資管公司權(quán)益投資負責(zé)人告訴上海證券報記者。

(資料圖)

受春節(jié)假期較往年提前等因素影響，開年以來險資調(diào)研受限，但其線上調(diào)研參與熱情依舊較高。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月29日，74家險資機構(gòu)對105家上市公司進行了密集調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達321次。

手握巨資的險企一直是市場風(fēng)向標。銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，保險資金運用余額約25.05萬億元，其中股票和證券投資基金余額約3.18萬億元。

從調(diào)研情況來看，電子、機械設(shè)備、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)較受險資機構(gòu)關(guān)注，行業(yè)內(nèi)被調(diào)研的上市公司均超過10家。從個股來看，紫光國微、蘇州銀行、周大生、祥鑫科技、澳華內(nèi)鏡、盛路通信、埃斯頓等上市公司受關(guān)注度較高。

無論是大型險資機構(gòu)還是中小型險資機構(gòu)，都在積極參與調(diào)研，尋找市場機會。中郵人壽春節(jié)前共拜訪了23家上市公司。此外，太平養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、長江養(yǎng)老等機構(gòu)參與調(diào)研上市公司次數(shù)居前，均超過15家。

險資機構(gòu)一致看好經(jīng)濟復(fù)蘇過程中權(quán)益市場的超額收益機會。而近期外資大幅流入也帶動A股市場“春季躁動”行情，A股三大指數(shù)節(jié)前持續(xù)上漲。

上海一家大型保險資管公司權(quán)益投資負責(zé)人表示，短期來看，節(jié)后“春季躁動”行情有望延續(xù)，但行情邏輯將逐步從估值驅(qū)動轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動，因此，春節(jié)假期后各板塊基本面維度的變化將是跟蹤重點，不同板塊股價表現(xiàn)也可能趨于分化，今年業(yè)績有較大同比改善確定性或存在明確產(chǎn)業(yè)政策支持的板塊值得重點關(guān)注。

北京一家大型險資機構(gòu)表示，中國經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期與海外結(jié)束加息預(yù)期出現(xiàn)共振，A股市場有望延續(xù)“春季躁動”行情，指數(shù)普漲的同時，板塊或持續(xù)輪動。從資金面維度看，外資成為邊際定價資金，后續(xù)主要觀察在北向資金的基礎(chǔ)上有無增量資金接力，特別是兩融資金回補等潛在資金表現(xiàn)。

生命資產(chǎn)相關(guān)負責(zé)人認為，2023年股市會有結(jié)構(gòu)性、階段性行情，未來的投資思路或繼續(xù)圍繞兩大主線：一是景氣度高的行業(yè)；二是優(yōu)質(zhì)的制造業(yè)公司。

“很多新興產(chǎn)業(yè)，比如新能源、半導(dǎo)體、新材料、軍工等，未來幾年的市場依然有很大的提升空間，部分優(yōu)質(zhì)上市公司的發(fā)展前景和投資機會依然可觀。”生命資產(chǎn)負責(zé)人說。

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