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二季度以來，A股市場跌宕起伏，百億私募的隱形重倉股在二季度上漲的占比不足五成。盡管整體戰績欠佳，但一些百億私募還是挖掘到不少牛股。其中，迎水投資二季度收獲頗豐，其重倉持有的柯力傳感、偉創電氣等，二季度均漲勢喜人。此外，東方港灣、重陽投資、進化論資產等，也都“有所斬獲”。

展望后市，機構人士認為，當前市場對于基本面的預期已經反應比較充分，下半年上行機會遠遠大于下行風險。

(相關資料圖)

百億私募捕獲牛股

一些百億私募一季度挖掘的隱形重倉股，在二季度“開花結果”。

其中，百億私募迎水投資二季度可謂收獲頗豐，其重倉持有的柯力傳感二季度大漲104.67%，實現翻倍。一季度末，迎水投資旗下迎水潛龍23號私募證券投資基金持有該公司462.99萬股，位列其第四大流通股股東。

迎水投資重倉持有的另一家公司偉創電氣二季度上漲近70%，一季度末迎水月異18號私募證券投資基金位列該公司第六大流通股股東。此外，一季度末迎水投資重倉的恒為科技，二季度也上漲超過40%。

由私募大佬但斌掌舵的東方港灣，二季度也收獲不少大牛股。旗下一只產品一季度末重倉傳媒股果麥文化，新進成為公司第七大流通股股東。二季度，果麥文化上漲52.94%。旗下另一只產品重倉的AI概念大牛股華工科技，二季度也漲超50%。不過，資料顯示，以上兩只基金均非但斌本人管理。

此外，重陽投資旗下產品一季度末新進成為汽車零部件公司貝斯特的第十大流通股股東，持有115.45萬股，二季度貝斯特上漲65.29%；聚鳴投資的隱形重倉股建投能源，二季度上漲超50%，旗下三只產品都位列該公司前十大流通股股東之列；進化論資產也挖掘到兩只二季度大牛股東威科技和寶明科技，二季度均上漲約50%。

對后市持樂觀態度

整體來看，第三方平臺統計的百億私募一季度末250只隱形重倉股中，二季度以來有113只上漲，正收益個股占比不足五成。盡管二季度戰績欠佳，不過私募機構整體對于后市較為樂觀。

明世伙伴基金總經理鄭曉秋表示，展望下半年，目前經濟預期已經反應比較充分，宏觀政策還有發力空間，但整體政策定力較強；從外部來看，還需要繼續等待美聯儲政策轉向的拐點。當前流動性環境整體仍寬裕，而基本面超預期下行的空間不大，可以多關注經濟超預期修復的可能性。

仁橋資產總經理夏俊杰表示，盡管市場未來的主線并不清晰，無法形成合力，但從周期的角度看，這個位置筑底成功的概率是很大的，上行機會遠遠大于下行風險，將繼續保持積極和樂觀的態度。

具體到資產配置方面，鄭曉秋表示，建議關注權益投資和貴金屬的反彈機會。權益投資方向上，在“中特估”和數字經濟兩大主線的基礎上，建議重點關注強宏觀品種的過度悲觀預期修正機會。

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